当理财专员怎么样，在人寿保险公司做理财专员怎么样

1，在人寿保险公司做理财专员怎么样

吸干你家里的资源，然后踢掉

在人寿保险公司做理财专员怎么样

2，做理财的工作好么

做得出来业绩就好，做不出业绩就不好

做理财的工作好么

3，到银行做理财保险这工作好吗

各有好处，银行理财，重收益（本利和比存款高）保险理财，重放心（收益一般不会比存款高，但如，发生事故，就可得赔款）

1、视情况而定；2、如果你喜欢这样的工作内容和工作性质，非常好；3、只有喜欢了，才能做好；4、银行做理财保险，需要高专业度、和服务意识，需要一个客户累计的过程，需要慢慢沉淀；开始很难做的；5、当你成长起来了，这一份非常不错的职业，吹着冷气，给客户提提建议，大把钞票进户头；反之，可能你一年都坚持不下来；

不是理财保险，是保险公司在银行驻点销售保险，业内称“银保”。保险这个工作是十分锻炼人的，如果你是刚踏入社会的毕业生，中肯的建议你从事这份工作，这份工作难度极大，但对于你后半生的职业生涯来说，如果从事金融工作，你将受益良多！

好

工作的好坏因人而异的！人家说不好就不好，说好就好，那就不是你自己了！选择自己喜欢的，不要到老了才后悔。不要因为没有目标就随意挑选，不然你就会居无定所，就像大海里的船，没有了方向。

到银行做理财保险这工作好吗

4，什么是理财专员

台湾的理财专员还是以手续费抽成为主，银行常推出高佣金的基金，很多新人趋之若鹜，但如果你不了解风险，往往很容易阵亡，在这个行业就是要让客户明了风险，资产如何才会增值，但身为刚想要踏入这个行业的你，你认为受过专业训练及拥有所需的证照，你就知道如何操作了吗？曾有一位在大学教授金融法规的教授听从理财专员的规划，结果投资500万，赔掉了95%，主因是银行在产品的包装上太精美了，完全以业绩及自身利益为主，完全不在乎客户，你也想要变成这样的理财专员吗？为何每年银行都要应徵300-500个理财专员？如果以中型银行30家分行计算，每家配置3个理财专员，人力需求约100人上下，因为理财专员的阵亡率非常高，通常是超过七成，所以每年才要找这麼多的新人。某些银行为了增取基金保管，银行会要求旗下理财专员强力推销某特定基金，这类不在乎客户的银行只会弄坏你自己的名声，赚取一个月高额奖金之后就没了，理财专员这样当然当不久，你知道要成为那三成中存活的一个，其门槛有多高吗？这个行业中，第一等的理财专员是研习半天，可去可不去，中午等吃200元日式便当，最后一等是两天研习场场点名，受训完业绩出不来下个月准备走路，中午自备午餐，两者差异可谓不小，你有仔细评估你多久才会升级到第一等的理财专员？想要成功及致富，不一定要从事金融行业，能够让你拥有持续性收入的事业才是你正确的选择！

5，从事理财规划师怎么样

你好，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。希望对你有帮助。

理财规划师简介理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。职业前景与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。考证对象1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 2、证券公司的投资顾问和客户经理。 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。 6、私募股权基金投行经理；7、各行各业的高级管理人员 8、有志于从事投资理财规划的人员 9、高校金融、财会、经济、管理类专业的学生，希望进入金融行业的学生。10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人报考条件1初级理财规划师1、连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。3、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。2中级理财规划师1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。3高级理财规划师1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。“时间：一年两次，每年的5月和 11月证书有效性：证书终身有效考试费用：480元另外金融行业更加重视人力资本投入产出比，资源分配出现两极分化——让自己的价值服务更直接作用于产出。这接触过的银行，尤其是越来越多的股份制商业银行，很多都提出要控制成本、提高效率。一个原因是经济的不确定性，另一个原因则是技术冲击，行业被颠覆。如何最大化人力成本的投入产出比呢?很多企业采取的方式是：资源重新分配。比如，1块钱分给两个人，A员工比B员工绩效好，过去是A给6毛，B给4毛，资源重新分配之后，现在是A给7毛，B只给3毛。机构希望通过这样的方式，将资源倾斜给高价值员工，提高他们的积极性，同时也鞭策其他员工。换言之，企业会越来越多地将资源投给那些高价值员工。相应的，越不能产生价值的，企业越会减少投资。所以，在这样分化的大趋势下，如果你所做的事情，不能给企业带来足够的价值，你自己就将没有价值。对一部分金融从业者来说，这是最好的时代;对另一部分人来说，这也是最坏的时代。总之，在财富管理行业走向平台化架构的趋势下，你需要知道：随着交易成本的下降和管理成本的上升，财富管理行业将越来越平台化，表现为：更替、无界、联盟和分化;应该不断通过提问，时刻关注自己行业的发展动向;主动发现机会，利用平台资源提升自我价值，才有可能弯道超车;如果希望长久发展，就去那些相对依赖人的行业;

　　国家“理财规划师”职业资格认证考前培训　　为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化， 2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。　　2006年度全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。　　招生对象　　? 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；　　? 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；　　? 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；　　? 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；　　? 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；　　? 从事收藏、典当工作的相关人员；　　? 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。　　报名条件　　理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”。　　? 凡报考三级的，只要具备以下条件中的一条即可：　　(1) 连续从事本职工作6年以上。　　( 2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(3) 具有大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　? 凡报考二级的，只要具备以下条件中的一条即可：　　(1) 连续从事本职业工作13年以上。　　(2) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(3) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业三级职业资格证书，连续从事本职工作4年以上。　　(4) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，并取得本职业三级职业资格证书，连续从事本职工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(5) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(6) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　本标准中，相关专业指：经济学、管理学、法学　　考核及证书颁发　　? 学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；　　? 获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家《理财规划师》资格证书。　　? 考核之后两个月公布成绩，成绩公布之后两个月颁发证书。　　考试科目及时间　　等级　　科目　　考试时间　　鉴定　　内容　　题型　　题量　　答题　　方式　　原始　　成绩　　配分　　比例　　理财规划师(国家职业资格二级) 　　日期：5月、11月　　理论知识　　08:30～10:00 　　职业道德　　选择　　单选17题，多选8题　　答题卡　　— 　　10% 　　专业知识　　单选　　多选　　判断　　单选60题，多选30 　　题，判断10题　　100 分　　90% 　　专业能力　　10:30～12:30 　　专业能力　　选择　　单选 100 题　　答题卡　　100 分　　70% 　　14:00～15:30 　　综合评审　　案例分析　　3 题　　笔答　　100 分　　30% 　　注：三级仅考理论知识和专业能力两门　　报名流程　　? 报名资格审核 — 填写培训报名表 — 交费 — 领取收据及教材。　　? 在上课时，领取讲义，随后填写并提交报考资料 ( 国家职业资格鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件、免冠彩色1寸照片2张， 2寸照片1张 ) 。　　学习费用　　助理5800元 / 人(包括培训辅导费、教材费、讲义费、练习册、中餐费、报证费) 　　中级 8600 元 / 人(包括培训辅导费、教材费、讲义费、练习册、中餐费、报证费) 　　报名热线： 021-64518593转课程顾问　　--------------------------------- 　　理财规划师现在还属于刚刚起步的阶段，相信以后会更大力度的推广。　　主要从事行业为银行、信托、证券、投资中介公司、咨询公司。

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