1,理财业务员出去展业要准备什么东西

一般都是外出到当地的房地产担保公司,房地产经纪公司,中小企业,写字楼里的公司等地开展业务。对潜在的客户做陌生拜访,对原有的客户做交流维护。目的只有一个,完成上级交给的放款任务。分享
肯定是公司基本情况和你想要推荐给客户的产品咯

理财业务员出去展业要准备什么东西

2,大家好我是刚刚开始做P2P理财的不知道具体怎么开展业务怎

首先你必须要熟悉自己公司的产品,了解好客户的顾虑,用自己的专业知识去说服客户,比如说风控问题,资金安全以及资金流向问题,客户与你不熟悉,所以还得看跟踪,销售不跟踪到头一场空
传统模式就是展业,电销。自己也可以琢磨通过微信之类的寻找客户

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3,理财顾问怎么跑业务

*身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 *强势的专业背景 优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 *良好的职业素质 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

理财顾问怎么跑业务


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