理财经理怎么联系客户，请问第一次做为一个理财业务经理对业务什么也不懂该怎么做
来源：整理 编辑：理财网 2023-08-09 04:23:08
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1，请问第一次做为一个理财业务经理对业务什么也不懂该怎么做
2，理财经理怎么找客户
看你是什么身份。如果是银行的经理，应该有不少客户信息，打电话就可以找到你想要的客户。如果你是客户，手机客户端上有理财经理的电话 也可以通过银行电话查询。
3，理财经理卖理财产品怎么去寻找个人客户
看你是做的何种形式的理财，银行的都会等客户上门，如果p2p就不好说了
4，p2p理财怎么找客户
做点简单介绍，以后做下回访，尽量和潜在客户保持联系，互联网通信工具就是为了拉近人与人的距离，这个就可以利用，有时间就打打电话介绍产品争取和客户见面或者留个联系方式。
5，在投资理财公司上班怎么才能找到客户
理财公司有很多，你说的哪一块！常见的股票，基金，期货，外汇，现货贵金属，现货农产品等挺多的！股票公司不说了，这几年都那样；期货和基金挺好一般般；现货和外汇看业务能力，做的好的，一个月提成比一般人五年收入多！
6，理财经理一分钟吸引客户话术是什么
理财经理一分钟吸引客户话术如下：1、我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。2、我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。3、我行的“XXX”理财产品投资于优质企业（如铁道部、国电集团、大唐电力等）信托融资项目，银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高信用等级企业债券及银行存款等。我行的XXX产品品种丰富，期限灵活，满足各种需求的客户。4、我们的XXX产品分为保证收益和预期收益两种，高于同期市场储蓄。5、您想投资一款中低风险的产品吗？可以了解我行的XXX产品，该产品适合包括谨慎型、稳健型、进取型和激进型在内的4种类型个人投资者和企业投资者。
7，投资理财怎么去寻找客户
不错，说得好，大家鼓掌这儿有一个：合法、没风险、没加盟费；产品质量高、价格还便宜；奖金制度简单、倍增容易；不伤人不伤己、不愁人脉；永续发展的生意。欢迎交流多结交点有钱人，可以去办一些健身卡，洗浴卡，美容卡，或者多去参加一些聚会，多出入一些娱乐场所，比方说酒吧、夜总会之类的，人脉很重要。
8，新入行客户经理如何寻找客户
新入行客户经理如何寻找客户 客户是我们做业务的基础。很多新入行的客户经理，不知道如何去开发新的客户。下面我就简单谈一下我的一些经验，告诉大家如何去寻找客户。 第一、陌生拜访寻找客户 陌生式拜访寻找客户首先要准备好本行的简介、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层等往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的收获。 陌生式的拜访属于最基本的方法，适用于刚入行的客户经理，属于最艰难的开拓，但又是最有效的手段。陌生拜访法的运用要点： 认真做好陌生拜访前的准备，虽然是陌生式拜访，仍应准备好银行的资料，让客户感觉我们是有备而来。陌生式营销要注意分寸，不可一见面就直接提出合作要求，应首先拉近与客户的关系，通过交谈，让客户了解你，接受你。 陌生式拜访要想有效果，客户的拜访量是基础，一定要大批量营销。陌生式拜访一定要充满自信，始终坚持不懈。所以新入行的客户经理第一步是练习胆量，接触客户说话不再哆哆嗦嗦说不到点子上，能够有自己的清晰脉络。 第二、资料寻找客户 注意通过一些有用的媒介寻找客户，尤其是报刊杂志，建议高度关注：（1）、一些财经报纸（2）、一些财经网络（3）、一些行业网络（4）、一些重要的工商管理公告（5）、工商局的新企业注册信息等 关注各种名录，比如一些行业协会公布的名录等，如房地产行业协会公布的本地房地产企业名录，国家商务部公布的获准经营成品油的企业名录，本地的钢铁流通百强企业名单等。 客户经理应当养成每天晚上下班半个小时看报纸的习惯，从新闻中找客户信息，或者每天做所负责行业的剪报，一定不要浪费时间只看娱乐专栏。 第三、连锁式开拓客户 连锁式开拓客户适用成熟的客户经理，已经有了一定的客户基础，掌握了一定的技能，需要进一步拓展客户群。连锁开拓，通过现有客户做为营销的线索源头，营销其关联客户。最有效的方式就是使用银行承兑汇票做为营销工具，直接营销出票人的收款人。 关系开拓法的运用要点：让客户认同你，客户愿意帮助你营销到他的关联客户。让客户认同你的金融产品，客户认为你的金融产品非常有价值。 第一，可以让客户自己介绍。第二，通过现有产品找到关联客户，签发银行承兑汇票找到收款人，通过拟办理贴现的票据找到出票人。本行签发的票据一定要协助客户送票。 第四、案例模仿寻找客户 尝试通过深入研究现有的成功案例来复制营销。现在营销时候，充分研究本行的授信产品，同时认真研究产品成功的使用案例，在确定的行业、确定的客户范围内寻找客户，同时力求形成自己的品牌。不盲目出击一个客户，先评估一下，银行能否接受这样的客户，用什么样的产品与客户建立合作，银行能得到什么，本行是否有同类客户的先例。通过本行曾有先例的客户，同类客户的贷款好通过，这样操作成功率很高。 以上是我的一点经验之谈，诸位新入行的客户经理一定要认真借鉴，少走弯路。大家有什么好的经验可以留言，大家共同研究探讨！ 作为担保公司的客户经理，如何寻找理财客户？ 把自己当业务员，先发展。如果有几个客户就开出条件让其为你介绍客户。这样很快就把业务提升了 作为担保公司的客户经理，如何寻找贷款客户 建议参考几个个很好的渠道： 1、 *** 的中小企业部门； 2、银行的公司业务部门、信贷业务部门、信贷客户部门、中小企业经营部门； 3、工商行政管理局。 代理如何寻找客户 去贸易市场找你需要的代理 如何寻找理财客户~~~~ 找银行内部的人查查，那些帐户里有大量闲钱的人就是你的潜在客户。 如何寻找客户源？ 一、介绍寻找法 这种方法是业务员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客寻找，可以通过业务员的熟人、朋友等社会关系，也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍，主要方式有电话介绍、口头介绍、信函介绍、名片介绍、口碑效应等。 利用这个方法的关键是业务员必须注意培养和积累各种关系，为现有客户提供的满意的服务和可能的帮助，并且要虚心地请求他人的帮助。口碑好、业务印象好、乐于助人、与客户关系好、被人信任的业务员一般都能取得有效的突破。 介绍寻找客户法由于有他人的介绍或者成功案例和依据，成功的可能性非常大，同时也可以降低销售费用，减小成交障碍，因此业务员要重视和珍惜。 二、资料查阅寻找法 我们一直认为，业务员要有强的信息处理能力，通过资料查阅寻找客户既能保证一定的可靠性，也减小工作量、提高工作效率，同时也可以最大限度减少业务工作的盲目性和客户的抵触情绪，更重要的是，可以展开先期的客户研究，了解客户的特点、状况，提出适当的客户活动针对性策略等。 需要注意的是资料的时效性和可靠性，此外，注意对资料(行业的或者客户的)日积月累往往更能有效地展开工作。 三、普遍寻找法 这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是，在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体，用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认的方法。比如，将某市某个居民新村的所有家庭作为普遍寻找对象，将上海地区所有的宾馆、饭店作为地毯式寻找对象等。 普遍寻找法有以下的优势： 1、地毯式的铺开不会遗漏任何有价值的客户； 2、寻找过程中接触面广、信息量大、各种意见和需求、客户反应都可能收集到，是分析市场的一种方法； 3、让更多的人了解到自己的企业。 当然其缺点也是很明显的： 1、成本高、费时费力； 2、容易导致客户的抵触情绪。 因此，如果活动可能会对客户的工作、生活造成不良的干扰，一定要谨慎进行。 普遍寻找法可以采用业务员亲自上门、邮件发送、电话、与其他促销活动结合进行的方式展开。 四、广告寻找法 这种方法的基本步骤是：(1)向目标顾客群发送广告；(2)吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。例如，通过媒体发送某个减肥器具的广告，介绍其功能、购买方式、地点、代理和经销办法等，然后在目标区域展开活动。 广告寻找法的优点是： 1、传播信息速度快、覆盖面广、重复性好； 2、相对普遍寻找法更加省时省力； 其缺点是需要支付广告费用、针对性和及时反馈性不强。 客户贷款银行客户经理找客户找好处算违法吗 这个事两个人协议好的，客户经理违反了银行的规章制度。但现在金融业也还有很多弊端 直销如何寻找客户 只有问对人方可做对事 可以百度找。。。军魂老师。。呀 他在这方面是专家 如何寻找铸造客户 现在铸造客户很多，基本是供不应求，但是前提是你的铸造产品过关；订单不愁的
9，理财公司怎么找投资客户
一、进行风险评估，看您是属于哪种风险投资者。
二、理财产品的分类:一种是资金池类，也称固定收益性（最明显的特征就是网银版理财产品，比如标明某某款28天 46天 96天 186 365天版）这款理财产品是最安全的，给到客户的预期收益基本能达到。一般登陆个人网银选择风险系数最小的理财就为这类型的理财产品。
三、理财产品的分类:结构性理财产品，就是把客户筹集的资金投资在其他金融工具，比如股票，外汇，黄金等理财，所以它的收益往往是区间收益，比如4.5%-12.5%,比如以股票沪深指数为标准，当天基数为2000点，上限是2200，下限是1800，到达2200就得到12.5%的年化收益，反之则4.5%，所以在购买结构性理财一定要慎重！
四、一般平衡型和保守型理财客户建议选择固定收益型产品，激进型客户可选取结构性理财，当然要结合目前的经济形势切入购买，不然较容易触碰下限而达到最低收益甚至亏损。
五、最后在购买理财产品的时候一定要问清楚理财经理这款是固定还是结构性理财产品，结构性挂钩的金融衍生工具是什么，收益率怎么计算，只有在了解全面的情况下才能找到适合自己的理财产品。
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