理财需要什么证件，理财的分类从事理财方面工作需要哪些证
来源：整理 编辑：理财网 2023-10-20 21:56:22
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1，理财的分类从事理财方面工作需要哪些证
投资和理财可考取的证书一般有：会计从业资格证，初级会计电算化证，保险人员从业资格证 ，银行从业资格证，证券从业资格证，注册会计师证，期货从业资格证等报名时间是不同的，每个证书都有特定的时间考试，学习的科目也不同，难度同样不同，所以应该好好准备。可以根据每个证书的考试时间，合理安排自己的学习内容与时间，争取一次性通过。注意：毕竟投资与理财相关的证书太多，作用也有大有小，我们的时间和精力有限，因此应该根据自己的爱好和就业方向，有目的的选择要考取的证书。
2，银行理财需要什么证
不需要考基础了，已考过证券从业的考试，终身有效。下次直接考证券投资基金即可。AFP是针对本土化的证，叫注册金融理财师CFP是注册国际金融理财师，AFP和CFP是一个体系，据说两证持有者之间的比例要达到10：1AFP通过才能考取CFP银行里的A证和C证就指AFP和CFP，通过一个就可以了。 具体银行要求什么证不太清楚，我认识的人只有A证与基金从业资格证。不过应该还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。银行理财经理的专门认证叫做“理财规划师”，这个认证分为人力资源与劳动保障部认可的和人民银行金融标准委员会认可的两种，都是两级考试，考过初级才能考高级，英文叫做（afp\cfp)，感兴趣可以学一学。
3，理财公司应具备那几个证件
公司的基本资质证明，包括营业执照、组织机构代码、税务登记证明，这个是最基本的，通过这三项，可以看出来该平台注册的时候是否有足够的注册资本金，在注册的时候划归到哪一种企业形式下，其他的还有银行存管、ICP许可证等。投理想，P2P理财平台可以试试 理财规划师 “certified financial planner”简称cfp。 在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。 据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。 目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（cfp）认证、财务顾问师（rfc）认证、公认财务顾问师（chfc）认证、注册财务策划师（rfp）认证、特许财富管理师（cwm）认证、注册金融分析师（cfa）认证等。 据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。 在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（cfp），认证证书名称：certified financialplanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称cfp。在国外，只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。 cfp证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，cfp证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，cfp持证人的平均年薪高达11万美元。 cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，cfp不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的cfp资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。
4，学投资理财要考哪些证
证书和考试科目 考试时间 可参加考试的专业 备注 1、会计从业资格证（会计上岗证） （1）初级会计电算化证： 《初级会计电算化》 （2）会计专业知识考试（两门同时通过方可获得合格成绩单）： 《会计基础》 《财经法规与会计职业道德》 清远：一年两次（6月、12月） 广州：《初级会计电算化》每月一次，会计专业知识考试一年两次（6月、12月）。 会计（注册会计师）专业 会计电算化专业 税务（税务筹划）专业 金融管理与实务专业 投资与理财专业 投资与理财（证券与期货）专业 资产评估与与管理专业 有意从事会计岗位的学生均可报考。 2、保险人员从业资格证 系内安排 金融系各专业均可报考 3、金蝶erp 系内安排 会计（注册会计师）、会计电算化专业报考，其他专业亦可报考 4、银行从业资格证 公共基础 个人理财、风险管理（可任意选考） 考试时间具体安排见： www.china-cba.net 有意从事银行业的金融系各专业学生均可报考。 5、初级会计资格（助理会计师） 《经济法基础》、《初级会计实务》 报名时间为每年的9－11月，考试时间为次年5月份。 持有会计从业资格证书的金融系各专业学生均可报考。 建议：会计、会电、税务、资产专业学生考取。 6、证券从业人员资格 基础科目：《证券市场基础知识》 专业科目：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》 每季度一次。一般是4、6、10、12月份考试。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事证券业的学生。 7、期货从业人员资格 《期货基础知识》 《期货法律法规》 考试时间为：每年五次，一般是3月、5月、 6月、8、9月、10月、11月。 主要是金融管理与实务专业、投资与理财专业、投资与理财（证券与期货）专业报考，其他专业亦可报考 有意从事期货业的学生。 8、助理理财规划师 理论知识：《职业道德》、《理论知识》、 实操知识：《专业能力》 每年考试两次，考试时间分别为5月中旬和11月中旬 税务（税务筹划）和资产评估与管理专业需从事金融相关工作满一年以上方可报考，其他专业在校期间均可报考。 一般大学三年级同学方可报考。在校学生必须由系组织团体报名 9、注册会计师 《会计》、《审计》、《财务成本管理》、 《经济法》、《税法》《公司战略与风险管理》。 报名时间为每年的3月中旬至4月中旬，考试时间为每年9月第二或第三个周末举行。 主要是会计（注册会计师）专业、会计电算化专业、税务（税务筹划）专业报考，其他专业亦可报考 一般大学三年级同学方可报考。这么几个是比较有含金量的：注册会计师CPAACCACFA特许金融分析师FRM风险管理师SAC证券从业资格证
5，理财公司都需要哪四个证
一、办理依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》 二、办理需提交材料 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》； 2、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件； 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、全体股东签署的公司章程； 4、股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件； 股东为企业的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证件复印件；其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。 5、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件； 6、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件； 依据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。 7、法定代表人任职文件及身份证件复印件； 根据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。 8、住所使用证明； 自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。 将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。 9、《企业名称预先核准通知书》； 10、法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； 11、公司申请登记的经营范围中有食品生产项目，提交市质量监督管理局核发《食品生产许可证》复印件。 注： 1、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。 2、以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。 3、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。 4、根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，依法进行核实。 三、办理程序 申请——受理——审核——决定 四、办理期限 对申请材料齐全，符合法定形式的，自收到《受理通知书》之日起三个工作日领取营业执照。 五、收费 免收费银行从业是针对银行从业人员考的证，如果不是银行从业人员，你考过之后只有一个成绩单，并且两年之内就作废了。人力资源师只有一直往上考才有重要性。证券是比较有含金量的证，就是不知道你能考到哪一级别。理财规划师我没有接触过。你考哪个证，往那方面发展。你主要是想想自珐弗粹煌诔号达铜惮扩己以后往什么方向发展。
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