理财师需要什么学历，理财师的最低学历要求

本文目录一览

1，理财师的最低学历要求
2，考理财师需要什么文凭
3，金融理财师报考条件
4，想学投资与理财需要什么学历才可以
5，理财师报考条件

1，理财师的最低学历要求

理财师没有什么最低学历要求，只要能看准币纸上谈兵的东西有用，分析师和理财师如果真要给个学历界限的话，最低都是大学，并且是学习金融业的，望采纳谢谢！

理财师的最低学历要求

2，考理财师需要什么文凭

AFP：研究生学历，一年以上（含一年）的全职工作经历，大学本科学历，须有二年以上（含二年），大专学历者，三年以上（含三年），大专以下，七年以上。 CFP：研究生学历，二年以上（含二年）的全职工作经历，大学本科学历，须有三年以上（含三年），大专学历者，五年以上（含五年）更多信息搜索华金培训

考理财师需要什么文凭

3，金融理财师报考条件

金融理财师报考条件 AFP资格申请人须具备以下基本条件： 1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

报名培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级连续从事金融行业2年以上；具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级连续从事金融行业3年以上；取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得职业证书。

金融理财师报考条件

4，想学投资与理财需要什么学历才可以

这类职业资格考试什么学历都行，主要是学历高工作经历的年限就短，学历低工作经历的年限就长；同时还要看你报名的级别。你得到当地的人力资源与社会保障局的考试中心报考。给你以下信息：申报条件（具备以下条件之一者）一、高级理财规划师（国家一级） A、本专业或相关专业博士毕业、2年以上工作经历； B、本专业或相关专业硕士毕业、5年以上工作经历； C、本专业或相关专业本科毕业、10年以上工作经历； D、本专业或相关专业专科毕业、12年以上工作经历； E、其他人员，20年以上工作经历。二、理财规划师（国家二级） A、本专业或相关专业硕士毕业，2年以上工作经历； B、本专业或相关专业本科毕业、5年以上工作经历； C、本专业或相关专业专科毕业、7年以上工作经历； D、其他人员，10年以上工作经历。三、助理理财规划师（国家三级） A、大学本科毕业，从事或准备从事理财规划工作； B、大学本科本专业或相关专业在校学生； C、大学专科毕业，3年以上工作经历； D、其他人员，5年以上工作经历。

理财规划师国家职业资格统一鉴定考试培训国家劳动和社会保障部规定，中国从2003年起全面实行就业准入和职业资格证书制度。理财规划师已列入全省统一考试项目，湖北朝阳职业培训学校作为湖北省劳动厅直属职业资格报考与培训的权威机构，负责理财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作。一、考试简介 1、考试级别理财规划师职业全省统一考试按照国家职业标准分为高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）、助理理财规划师（国家职业资格三级） 2.培训认证对象从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体： →金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书。 →企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证。 →实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增。 3、报考资料（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；（3）学历证、身份证复印件各两份；二、申报条件（具备以下条件之一者）高级理财规划师（国家一级） A、本专业或相关专业博士毕业、2年以上工作经历； B、本专业或相关专业硕士毕业、5年以上工作经历； C、本专业或相关专业本科毕业、10年以上工作经历； D、本专业或相关专业专科毕业、12年以上工作经历； E、其他人员，20年以上工作经历。理财规划师（国家二级） A、本专业或相关专业硕士毕业，2年以上工作经历； B、本专业或相关专业本科毕业、5年以上工作经历； C、本专业或相关专业专科毕业、7年以上工作经历； D、其他人员，10年以上工作经历。助理理财规划师（国家三级） A、大学本科毕业，从事或准备从事理财规划工作； B、大学本科本专业或相关专业在校学生； C、大学专科毕业，3年以上工作经历； D、其他人员，5年以上工作经历。三、培训方式课程讲授+案例分析+实务研讨+模拟操作+专题讲座四、课程特色国际课程、本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的专家授课。互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架，小组讨论和解答问题；邀请国内知名学者和商业精英分享成功经验。紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，并有配套的个人理财客户关系技能提高课程可供选择。五、培训收益获取中华人民共和国理财规划师/高级理财规划师职业资格证书，赢得通往“金领”的镀金护照，挑战高薪，拥有自我；实用性的课程，全面提升您的专业理财知识与技巧，海内外资深理财专家，与您分享理财成功经验；为您搭建财富新平台，获得一系列商业资源，定期与国际级理财大师面对面交流，为您筑造国内外知名企业高端的人脉平台;参考资料：http://zx.zhyedu.com

投资理财顾问一般就是投资金融公司的销售，有的公司对学历要求不高的，

5，理财师报考条件

注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。理财规划师（FP）：硕士研究生、本科相关专业在读学生；专科毕业二年以上从事相关工作。助理理财规划师(CHFP)：从事金融工作满1年；中专毕业从事相关工作；相关专业大专三年级在读学生。有很多银行机构的工作人员都考了这个证，有的加了工资，提升了职位，许多中层以上领导都参加了这个培训、认证。有了这个格证就不怕银行不重用你！

计算机不属于相关，不可以报考理财师三级财务管理或公共事业管理也不属于上面所指的相关专业，如果两者其一本科毕业后并工作满5年，依然能报考理财师二级。证券从业资格和理财从业资格请重新搜索

第一步，考上岗证，首先考银行从业资格证、会计证、证券从业资格；第二步，如果做理财岗位，考一个理财规划师、财务策划师或者财务顾问师（CFP/AFP/RFC/RFP），学习考试的内容基本一样，做理财其实最重要还是面谈技巧、客户关系，熟悉基本金融产品结构，理财岗位我个人觉得是青春职业。第三步，考分析师，目前银行业务主要是存款、贷款和金融产品的销售等传统业务；日后银行业务发展趋向从“资金管理”转营至“资金顾问”，为企业提供全面的资金流顾问服务，譬如IPO、融资、金融分析、风险评估、财务管理等，甚至衍生投资银行的业务。考证方面最权威，最好是RCA。分析师越老越值钱，目前最权威的只有RCA、CFA两种考试。如果在这两个证取舍，建议考RCA，难度比CFA容易，时间短，花费又少。分析师不仅可以在银行做企业客户顾问的工作，也可以在证券公司、基金公司发展，做几年可以升为基金经理。也可以跳槽到大企业，帮企业做IPO、融资项目、风险投资。但同时要跟你的付出和努力挂钩。RCA考试基本条件要求本科以上学历，从事金融、投资、银行相关工作即可。

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。扩展资料一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。参考资料来源：搜狗百科-理财师参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作13年以上；② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。参考资料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

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