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1,ICFP 是什么

中国注册理财规划师
据我所知,ibanker不是单纯的证书,是国际银行家认证体系,通过系统的学习,可以掌握深度全面的金融知识

ICFP 是什么

2,保险公司的理财规划师具体是干什么的

理财规划师是指运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。就是应客户的个人理财规划的要求,运用理财规划的流程,帮助客户设计和规划资产配置,实现其理财目标。

保险公司的理财规划师具体是干什么的

3,什么是理财规划师

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

什么是理财规划师

4,PFP个人理财规划师是什么

个人理财规划师需要从事以下工作:个人理财规划是理财规划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规划又是一项综合服务,它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。它不局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。
1、登陆cifm中国管理中心官方网站填写候选人申请表或者通过cifm中国教育联盟机构填写报名表。2、参加由许可教育机构专业培训并取得培训合格证书。3、报名参加由cifm组织的全球统一考试。4、通过pfp考试,取得成绩合格证书。5、向cifm中国管理中心提出申请,并由中国管理中心出具书面意见后统一交cifm美国总部。这一过程通常需要30天的时间。6、经cifm审核通过后,邮寄pfp资格证书。

5,银行的理财规划师是做什么的

你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师  理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。  理财规划师招生对象:   银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;   证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;   保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;   投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;   提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;   从事收藏、典当工作的相关人员;   对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。   理财规划师的市场前景  随着社会的发展,中国人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭,就迫切需要专业化的理财指导的帮助,预计到2008年,国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,如此计算,中国理财规划师职业至少有20万人缺口。  理财规划师做什么  理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。  是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。  理财规划师的作用  是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点,帮助投资者进行产品选择,产品组合和资产配置,而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的,理财规划师要根据市场和政策的变化,不断调整客户的投资组合,以实现长期理财的目标。  理财规划师需要具备什么素质  ① 通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。  ② 必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。  ③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。  职业资格证书与职称  职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事律师,必须先取得律师资格。从事教学工作,必须先取得教师资格。而职称的意思,从字面上讲,仅是职务的名称,,中国入世后由于世界许多国家没有职称,中国职称的改革将进一步加快,进一步淡化职称的概念,扩大职业资格制度的实施。这是种必然的趋势。  理财规划师培训内容:  风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。

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