理财产品客户怎么找，怎么快速推广投资理财客户源

1，怎么快速推广投资理财客户源

线上：1、搜索竞价。特点：快速，但费用高，转换率低2、第三方信息发布平台。特点：copy费用低，zhidao耗时。3、SEO。特点：看关键字热度决定费用。线下：1、传单发放。2、找圈子。本质：客户能真实收益，方能长久。祝你快速成长。

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2，我是做理财公司私募信托产品我想问一下同行业的都是怎么去找客户

理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠谱，风险与收益成正比，同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？你就这么想吧，你现在房贷利息才多一点，你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么？就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限，要么就骗你让你投钱然后一下子跑路实业的平均收益率还没有10%收益多少合理你自己想一下。

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3，作为一个新的理财顾问如何拓展客户

亲，首先你要具备勤奋、真诚、热情且乐于助人的思想品质，其次你还要具备丰富的专业知识，只有如此才能做工作！

首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。甚至骗子想做个专业的顾问而且是投资顾问那么像股票期货国债基金黄金外汇银行保险这些所有和投资管理理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话

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4，商业银行应如何进行理财产品的客户分类

先分清你们行里自己的理财产品的种类，或是按周期分，或是按额度标准分，然后去分析理财的客户，属于那种类型，再有重点的推荐产品和服务。

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百度一下！

销售理财产品须明示风险; 商业银行的理财产品并不像人们想象中的万无一失。银监会于2011年正式发布《商业银行理财产品销售管理办法》，进一步要求了商业银行对于理财产品的销售必须明示风险。对于商业银行理财产品的风险揭示，这次出台的《办法》主要做了以下新的规定：在风险的揭示方面，《办法》要求银行开展理财产品销售应遵循风险匹配原则，要制作理财产品的专业风险揭示书，特别强调要用通俗易懂的语言，揭示其中的很多内容。比如理财产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息。而且还要求配以示例说明最不利投资情形下的投资结果；此外，还有专门的客户权益须知单页等内容的规定，目的就是要投资者明确知道自己投资的产品的具体情况，特别是风险有多大；另外，还提出了客户风险承受能力评级的相关规定，被业内认为是这个《办法》的最大亮点。

5，理财师了解客户的方法有哪些

理财师想要了解客户，有以下几种方式：1、机构有的资料可以了解客户的基本情况，比如投资类型，对风险的承受度；2、客户的偏好通过自己日常发的财经早报和营销文章，了解客户的财经话题偏好，方便展开话题进行沟通；3、客户的朋友圈了解客户的日常，与客户产生共同话题，也是理财师了解客户，拉近与客户距离的很好的方式。

一、开户资料　　开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。　　在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。　　一般情况下在开户时，客户比较容易接受填写和提供相关的信息（尤其作为开户流程的组成部分）,这时理财师不应该急于完成开户和理财产品的推荐，而应该把重点放在面前的客户了解和与其关系建立上；否则，之后许多重要信息的采集会加倍困难，也会引起客户多虑。　　二、调查问卷　　通过问卷获得客户对投资风险的态度，以及其过往投资情况、资产现状和对未来的预期。当然，调查问卷也包括一些测试类问卷，都起到收集信息、了解客户、明确其需求的作用。　　调查问卷工具的使用，其优势包括：简便易行，有的放矢、有针对性采集信息，容易量化，客户接受度高；调査问卷使用主要难点是问卷问题的设计需要精确科学，否则容易误导客户；客户有时不愿意填写或不认真填写。　　三、面谈沟通　　在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要。　　第一，理财师在见面客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。　　第二，在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然。取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。　　第三，理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。　　第四，要做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，即感谢客户抽空来赴约；关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，如小孩病愈情况、与家人休假旅游玩得如何；还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。　　四、电话沟通　　优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行；但是电话沟通不能面对面、对客户周围环境和其肢体语言都毫无所知；也正因为如此，电话沟通的流程、技巧就非常重要，譬如电话的频率（不宜频繁打电话给客户）、电话沟通的时点（什么时候打电话）和长短都有很大关系。

需要了解客户收入水平，从而知道客户风险承受能力。还要了解客户的风险偏好类型，不喜欢风险的你还推荐他买股票基金，早晚会失去这个客户。如果您的问题得到解决，请给与采纳，谢谢！

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