本文目录一览

1,什么是理财顾问

主要是想用户介绍推销银行的产品的

什么是理财顾问

2,理财顾问是做什么的也是销售方面的吗

理财顾问就是销售,一般是电话销售居多。
主要是联系客户区理财,你说的都是一样,你可以看看公司理财是什么,一般会教你的

理财顾问是做什么的也是销售方面的吗

3,理财顾问是做什么的

一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
帮你更好的利用资金 利益最大化
理财顾问就是做保险业务的,可以直接成为保险公司的业务员,也可以帮助公司业务员找客户,介绍客户给他们,保险公司的业务员会根据佣金的比例给你分成。

理财顾问是做什么的

4,保险公司所说的理财顾问到底是干什么的

理财顾问和一般的保险人员是不一样的,他不光精通保险方面的知识,其他的金融行业也很熟悉,对于股票、基金、期货等投资行当都有一定的见解,纳税节税方面也很精通,他不一定能使你的家庭财产能够扩大多少倍,但是能够帮助你合理的分配财产,是你的钱保值增值。现在保险公司所提出的理财顾问就是要向这方面发展,但是现在真正能够做到的很少,很多人只能算是寿险顾问
也就是保险代理人!说白点就是业务人员
就是卖保险的
俗称:保险推销员
呵呵 是销售保险 保险本来也是一种理财产品

5,投资公司里的理财顾问是干什么的

拉客户,骗钱的。赔本的时候,找很多理由和借口去说服你。比如买基金,涨的时候,他会说现在形势很好啊,这几天都在涨,现在买还不迟,把握时机快点买入。跌的时候,他会说现在跌得差不多了,泡沫挤得也快没了,逢低买入等反弹的时机到了,现在是最好的买入时机。告诉你吧,对他们来说,天天都是理财的好时机,呵呵。
是的,就是拉客户,跑业务的。你的薪资都是按你找来的客户资金拿提成的 赔本的时候,找很多理由和借口去说服你。 比如买基金,涨的时候,他会说现在形势很好啊,这几天都在涨,现在买还不迟,把握时机快点买入。 跌的时候,他会说现在跌得差不多了,泡沫挤得也快没了,逢低买入等反弹的时机到了,现在是最好的买入时机。

文章TAG:理财顾问要做什么的  什么是理财顾问  
下一篇